BUSINESS

事業概要

M&A Advisory

買収、資金調達、資本提携、合併、株式売却、事業譲渡、 組織再編等に関するアドバイザリー業務

国内市場の飽和・縮小と過熱するグローバル競争により、クロスボーダーM&Aは、大企業はもとより、もはや中小企業にも浸透して参りました。当社は、大企業のみならず、中小企業の皆様の海外進出もサポート、卓越したクロスボーダー能力をもつファイナンシャル・アドバイザリー会社でございます。これまでに数多くの日本企業の皆様の国内外M&A案件へ助言行為を行ってまいりました。一方、外国企業のアドバイザーとしても、数多くの外国企業の株式売却や事業譲渡をサポートさせていただいております。
当社のアメリカ、ヨーロッパ、アジアに張り巡らされた情報ネットワークを駆使して、セクターや案件規模を問わず、機密性の高いグローバル案件をご紹介させていただくとともに、経験豊富なマルチリンガルアドバイザー(日本語、英語、フランス語、中国語、韓国語)が皆様の案件執行に助言をさせていただきます。また、売却案件では、グローバル市場の価値評価に基づく、有利な売却をサポートさせていただきます。

サービス範囲

  • 国内外M&A戦略の立案
  • 買収ターゲットリスト作成
  • 初期的な業界・企業調査
  • 国内外の買収ターゲットのご紹介
  • M&A案件執行支援
  • 株式売却・事業譲渡・資産売却支援
  • 資金調達支援
  • 資本提携・合弁会社設立支援
  • 買収防衛策の立案
  • 事業計画の策定支援
  • リキャピタライゼーション
  • スペシャルシチューション(民事再生・私的整理等)
お問い合わせはこちら

Fund Placement

オルタナティブ運用会社の
本邦投資家様への紹介業務

昨今の低金利環境の中、機関投資家はより高いリターンを求めて、世界的にオルタナティブ投資を拡大しています。国内においても生損保やメガバンク、公的年金、一部の先進的な年金基金等に加えて、地域金融機関等も同分野への投資を活発化しています。当社は豊富なビジネス経験及びグローバルなネットワークを活用し、国内の機関投資家の皆様におかれましては、優良な海外のオルタナティブ投資運用会社をご紹介させて頂きます。オルタナティブ投資運用会社におかれましては、第二種金融商品取引業に基づき、国内におけるマーケティングをオーダーメイドで設計し、効果的にファンドレイズをサポート致します。また、プライベートアセット市場の発展に寄与すべく、セミナー、勉強会等、各種活動にも社を挙げて取り組んでおります。

金融商品取引法に関する方針

オルタナティブ投資運用会社の皆様へ

国内でのファンドレイズをオーダーメイドにサポートさせていただきます。
  • 投資家候補の紹介支援から第二種金融商品取引業に基づく販売
    勧誘までの多種多様なサービス提供
  • オルタナティブファンドの豊富なプレースメント実績
  • 国内金融法人及び事業法人との強力なリレーションシップ
  • プライベートエクイティをはじめとするオルタナティブ投資運用、営業経験を持つ人材集団による支援
  • M&Aアドバイザリー業務を通じた様々な知見、経験及びネットワーク

国内機関投資家の皆様へ

オルタナティブ投資運用会社の紹介を通じた、付加価値の高い投資機会をご紹介致します。
  • 日本からアクセス困難な海外の優良オルタナティブ運用会社のご紹介
  • 同運用会社とのスムーズなコミュニケーション支援(投資開始後も含む)
  • 投資開始のための事務手続きサポート
  • オルタナティブ投資・ビジネスに関する最新情報等の調査及び提供

取り扱い運用会社の投資戦略事例

  • グローバルセカンダリー(PE)
  • グローバルグロースエクイティ
  • グローバルディストレス(デット)
  • 欧州ミッドキャップ・バイアウト
  • 欧米インフラストラクチャー(エクイティ)
  • 米州インフラストラクチャー(デット)
  • 米国ミッドキャップ・バイアウト
  • 欧米ミッドキャップ・ダイレクトレンディング
  • 東南アジアグロース・バイアウト
  • エマージンググロース・インパクトファンド
  • その他、戦略及び地域特化型ファンド
お問い合わせはこちら

Investment Activity

国内外の投資案件への投資及び関連業務

バイアウト投資(事業承継等)、ベンチャー投資、事業再生投資、少数株式取得、新株予約権等、様々なニーズに迅速に検討・対応いたします。また、投資先のニーズにあわせて、経営助言、経営人材派遣、CFO機能等を提供し、国内外に広がるトップエグゼクティブネットワークにより、包括的にサポートさせていただきます。

お問い合わせはこちら